招標
(招標編號:TZGSZB-FW-ZBCG-CWRZB-2021-001) 項目所在地區(qū):北京 一、招標條件 受中國能源建設集團投資 委托就中國能源建設投資 2021年類REITs資產證券化項目進行公開招標。歡迎具備本公告規(guī)定的投標人資格要求的潛在投標人參與投標。 二、項目概況和招標范圍 2.1 項目名稱:中國能源建設投資 2021年類REITs資產證券化項目 2.2 項目概況: 為貫徹落實股份公司盤活存量資產相關精神,籌集資本金,2020年10月中旬,中國能源建設集團投資 (以下簡稱“投資公司”)經股份公司同意,擬出售黃龍中電工程風電 和湖南汝城中電工程新能源 (以下簡稱“項目公司”)的股權,并已在北京產權交易所掛牌。為實現(xiàn)股份公司整體利益最大化,順利推進項目資產證券化工作,本項目已完成Pre-REITs階段,現(xiàn)階段開展類REITs設立工作。 原始權益 標的資產:黃龍中電工程風電 全部權益價值、湖南汝城中電工程新能源 全部權益價值 融資模式:類REITs(一種在證券交易所掛牌轉讓的資產證券化產品) 產品存續(xù)期::3+3+3+3…年 發(fā)行規(guī)模:8.5億人民幣,以方案結構可實現(xiàn)的規(guī)模為準。 2.3 項目要求:擬就黃龍中電工程風電 及湖南汝城中電工程新能源 股東全部權益開展類REITs業(yè)務。投標人應同時對資產包內上述資產按要求進行方案設計,完成資產支持專項計劃全部銷售工作(含次級資產支持計劃證券),后續(xù)項目轉公募REITs的銜接安排。方案設計包括不限于詳細交易結構;發(fā)行規(guī)模預期、次級比例及認購安排、實施難點(如協(xié)助私募股權基金設立、變更等工作)、增信措施、資金流轉路徑、退出機制、風險提示或其他重要事項;發(fā)行時間計劃(以2021年7月發(fā)行為目標)安排及其合理性和時效性;資源配備情況;產品介紹、市場發(fā)行概況、針對本項目的不同產品對比;預期發(fā)行票面利率和發(fā)行票面利率預測報告以及所牽頭過項目的定價情況;含計劃管理費、承銷費及其它中介機構的整體包干成本,列示專項計劃需聘請的其他中介機構,并說明具體明細費用及支付比例和時間;募集資金能力的佐證及有效降低發(fā)行價格的措施說明,或者獨家的低成本資金來源,延伸配套服務(如有),包括不限于以上內容。 范圍:本招標項目為(001)主承銷商及資產支持專項計劃管理人標段 三、投標人資格要求 3.1在中華人民共和國境內注冊(不含港澳臺地區(qū)),公司成立滿3年,具有獨立承擔民事責任的能力,豐富的資產管理經驗,健全的治理結構和內控制度公司,良好的財務狀況和社會聲譽。 3.2投標人應當符合《資產證券化業(yè)務管理規(guī)定》規(guī)定的針對計劃管理人的相關條件,且投標人在實際控制關系或受同一控制人控制下需要有滿足公募REITs條件的基金管理人。要求基金管理人具備常規(guī)公募基金投資管理能力,基金管理人應配備不少于3名具有5年以上基礎設施項目投資管理或運營經驗的主要負責人員等;基金管理人或其同一控制下的關聯(lián)方應當具有不動產研究經驗,且具備健全有效的基礎設施基金投資管理、項目運營、內部控制與風險控制制度和流程,具備獨立訂立合同的能力和履行合同所需設施及人員。 3.3基金管理人或其同一控制下的關聯(lián)方具有不動產研究經驗,配備充足的專業(yè)研究人員;擬派 3.4未處于被責令停業(yè)、相關業(yè)務資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態(tài);沒有因騙取中標或者嚴重違約等問題被有關部門暫停相關業(yè)務資格并在暫停期內。 3.5計劃管理人滿足業(yè)績要求,近三年發(fā)行過類REITs產品。 3.6本項目 不接受 聯(lián)合體投標。 *以上要求投標人必須同時滿足,提供的所有資質文件必須真實,且與投標人主體一致。 四、招標文件獲取 獲取時間:從2021年3月11日10時00分到2021年3月16日10時00分 老用戶登錄平臺后進行簽收并報名,僅簽收未報名的視為報名未成功。 如同一單位在電子采購平臺使用不同賬號報名,應提供本項目唯一參與賬號說明函。 (2)發(fā)售:招標文件售價500元/份,售后不退。標書費必須由投標人的銀行賬戶進行銀行轉賬或電匯(不接受以個人名義電匯或其他公司名義代匯),并在備注中注明“投資公司2021年類REITs資產證券化項目標書費”。收款單位信息如下: 收款單位戶名: 收款單位 開戶行:光大銀行北京豐臺支行 (3)遞交標書費后在電子采購平臺下載招標文件。 五、投標文件的遞交 遞交截止時間:2021年3月31日10時00分 六、開標時間及地點 開標時間:2021年3月31日10時00分 開標 七、其他 (1)招標公告 沒有在 中國電力招標采購網(wǎng)(m.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件! 聯(lián)系人:李楊 更多>同類資訊
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